Всего было подано более 50 заявок от широкого круга институциональных инвесторов и физических лиц.
«Книга закрыта с переподпиской. Повышенный интерес к размещению ценных бумаг компании наблюдался уже в первые часы формирования книги заявок. Совокупный спрос на облигации превысил объем размещения более чем в три раза», – отмечает член совета директоров САО «ВСК» Сергей Алмазов.
Процентная ставка первого купона определена в размере 11,05% годовых. Ставка 2-го и 3-го купона приравнены к ставке 1-го. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 1,5 года с даты начала размещения.
Техническое размещение на бирже состоится 11 апреля. Организаторами размещения выступают Бинбанк, «Связь-банк» и «Юникредит банк», со-организатор – «Альфа-банк».
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и соответствует требованиям размещения пенсионных накоплений, ожидается Второй уровень листинга, сообщает ВСК.