Часть допэмиссит оплачена 49% акций ВСК и 100% акций НПФ «Сафмар».
Как уже сообщало АСН, стоимость акций пенсионного фонда и страховой компании была определена исходя из оценки KPMG с учетом дисконта к рыночной цене фонда и страховщика на уровне 19,7% и 19,6% соответственно. Совет директоров лизинговой компании «Европлан» оценил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» в 33 млрд р., а пакет акций ВСК – в 15,9 млрд р. Цена акций НПФ САФМАР и ВСК, вносимых в оплату акций в рамках размещения, составляет 220 100,00 р. и 887,50 р. за одну акцию, соответственно.
2 декабря лизинговая компания «Европлан» разместила на Московской бирже 20,8 млн акций, что соответствует 15 млрд р. по цене размещения. Цена за акцию составила 720 руб. (ориентир был 680–730 р.). Торги начнутся во второй половине декабря.
На основе ПАО «Европлан» группа САФМАР планирует сформировать крупный финансовый холдинг – ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции». Основными направлениями деятельности SFI будут инвестирование и прозрачное управление активами в финансовом секторе. Структура холдинга по завершении всех процессов будет выглядеть так: ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» принадлежат 100% в АО «НПФ «САФМАР», до 49% в САО «ВСК» и 100% лизингового бизнеса, который планируется выделить из существующего ПАО «Европлан» в отдельное юридическое лицо. Помимо этого, компанией будут привлечены денежные средства, которые впоследствии могут быть использованы холдингом при инвестировании в другие финансовые активы. В результате будет создана публичная компания с капитализацией свыше 60 млрд р.